エターナルフィナンシャルグループ㈱のサービスと料金体系を紹介します。
無料のサービス
商品・サービスの
相談・提案 |
・生命保険の見直し、加入相談 ・新NISAの口座開設、買付相談 ・住宅ローンの新規借り入れ、借り換え相談 ・不動産の購入、売却相談 (1回:30分) 事前予約が必要です。※金融商品仲介業、貸金業代理店、保険代理店として商品の提案を前提とした無料相談となります。 |
有料のFPサービス
なんでもマネー相談
(商品提案無し) |
家計管理、資産運用、不動産投資、住宅資金、住宅ローン、老後資金、相続対策、生命保険、損害保険などの現状を診断し、問題解決のアドバイスを受けたい人向けのサービスです。 10,000円(税別) (1回:60分) ※事前予約が必要です。 |
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なんでもマネー講習
(商品提案無し) |
資産運用、不動産投資、住宅資金、住宅ローン、老後資金、相続対策資金、生命保険、損害保険など、お金や金融商品を学習したい人向けのサービスです。 10,000円(税別) (1回:60分) ※事前予約が必要です。 |
キャッシュフロー分析 | 平均余命までの家計収支と貯蓄残高を試算し、キャッシュフロー表を作成します。キャッシュの流れが明確になります。 15,000円(税別) |
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身の丈診断
(住宅購入予算) |
住宅購入予算を「無理なく返済できる借入額」になるように診断します。 15,000円(税別) ※キャッシュフロー分析とセット |
マネー講座
(教材1冊付き) |
・20代 若手社会人のマネー&ライフプラン 5,000円(税別) (30分程度)・30~44歳 FPと考える生活設計・45~59歳 50代から考えるセカンドライフ・60~70歳 60代から始めるマネー&ライフプラン 10,000円(税別) (60分程度) ※年代別のテキストを活用したマネー講座です。 |
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ライフプラン
提案書 |
キャッシュフロー分析をした上で、住宅資金、教育資金、老後資金(3大資金)の資金繰りがショートしないように、収支計画の具体的な改善策を提案書にまとめます。 50,000円(税別) ※キャッシュフロー分析とセット |
相続対策
提案書 |
・財産移転対策(生前贈与) ・納税資金対策 ・財産評価引下げ対策 ・遺産分割対策 ※不動産、生命保険を活用した提案が具体的にできます。 50,000円(税別) ※なんでもマネー相談とセット |
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確定拠出年金
(企業型) |
①従業員説明会(1回) 30,000円(税別) ②導入投資教育 105,000円(税別)~ ③継続投資教育 月額5,500円(税別)~ ・年1回の継続投資教育(集合研修) ・加入者のリバランス提案 ・年4回の情報提供 ・メール相談(スイッチングや配分変更、その他FP相談可) |