プライベートバンキングサービス

顧問サービス(プライベートバンキング)は、お客さまのファイナンシャル・ゴールを達成するために、金融や財務計画(financial plan)に関する継続的なアドバイスを行い、資産管理報酬として年間顧問料をいただくサービスです。

プライベートバンキングサービスは、金融資産全体の状況を定期的にモニタリングし、資産形成や資産保全をするためのリバランスなどを日々の市場と経済の動向を見ながら金融商品(株式・債券・投資信託・ETF)をご提案いたします。また、子会社のエターナルウェルスマネジメント株式会社にて、金融機関独自ルートの収益不動産(未公開物件)を優先的にご紹介いたします。

なお、弊社のプライベートバンキングサービスを締結するには、金融資産(余裕資産)2,000万円以上且つ年収1,500万円以上が必要となります。

顧問料

月額15,000円(税別)  

顧問サービス(PB)

 

2018年3月11日