金融商品、融資商品、保険商品の具体的な提案を希望されるお客さまには、金融商品仲介業者としての立場、貸金業代理店としての立場、保険代理店としての立場で無料のプラン実行・各種手続きのご案内をいたします。
お客さまの投資意向に沿ったポートフォリオ、お客さまのライフプランに基づくファイナンスアレンジ、お客さまのニーズに適した保障、お客さまを取り巻くリスクに備える補償をオーダーメイドで設計いたします。
なお、金融・融資・保険商品の販売では、金融商品取引法、貸金業法、保険業法、金融商品販売法等を遵守し、勧誘方針に即したお客さま対応をいたします。
ＩＦＡ（金融商品仲介業）
関東財務局長（金仲）第８２０号 駒﨑竜（エターナルプライベートバンキング）
私たちの資産運用アドバイスは、どれだけ大きく儲かるかよりも、大切な資産を守りながら、希望するライフプランやファミリーミッションが実現できるかどうかをファイナンシャル・ゴールと考えております。
■口座開設・資産運用
- あかつき証券
- キャピタル・パートナーズ証券
- エアーズシー証券
- PWM日本証券
貸金業代理店
お客さまのライフプランに基づく、合理的な住宅ローンと質の高いコンサルティングを行い、お客さまに安心を提供し、金融機関（貸金業者）の代理店としての社会的使命と公共的使命を果たしてまいります。そのため、住宅ローンの利用には、「生活資金」、「教育資金」、「老後資金」が、どれくらい必要かを想定し、資金計画を立てる重要性を啓蒙しております。
- 「借りられる住宅ローン金額だけでなく、無理なく返せる住宅ローン金額が知りたい」
- 「住宅ローンの借換えメリットや手続きにかかる諸費用を知りたい」
- 「出産時の社会保障制度や手当ての金額などが知りたい」
- 「教育資金がいつどれくらいかかるかを知りたい」
- 「毎日の買い物を便利にお得にできるクレジットカードの活用方法が知りたい」
このようなニーズにお応えすることができます。
■借入れ・借換え
- オリックス・クレジット
- カシワバラ・アシスト
生命保険代理店
相続対策（相続税引下げ・遺産分割・相続税納税資金）、事業承継対策（事業継続資金、役員退職慰労金、債務返済資金、自己株式買取資金）、教育資金や老後資金の経済準備、万一の生活資金や三大疾病の備えなど、お客さまの人生に適した生命保険をオーダーメイドでお届けいたします。
- 「80歳～90歳でも契約ができる一時払終身保険が知りたい」
- 「自社株評価に連動し、解約返戻金の積立もできる法人向け生命保険が知りたい」
- 「企業の退職金や老後資金準備に適した、保障と貯蓄を兼ね備えた保険が知りたい」
このようなニーズにお応えすることができます。
■加入・見直し
- ソニー生命
- アクサ生命
- マニュライフ生命
- ジブラルタ生命
- オリックス生命
- 第一生命
- 第一フロンティア生命
- ネオファースト生命
- チューリッヒ生命
- SONPOひまわり生命
- エヌエヌ生命
- 明治安田生命
- 日本生命
- 大樹生命
損害保険代理業
火災、風水害、地震による財産の損失や休業損害、自動車事故、労働災害、従業員の福利厚生、経営者責任による賠償責任など、お客さまを取り巻くリスクの存在を確認し、損害額の大きいリスクに対しては、損害保険の付保を提案いたします。
【賃貸オーナー向け】
- 「アパートの火災等により、家賃収入が得られないときの損失に備えておきたい」
- 「アパートでの死亡事故発生に伴う空室期間の家賃の損失や、遺品整理等にかかる費用に備えておきたい」
このようなニーズにお応えすることができます。
■加入・見直し
- 三井住友海上火災保険
- セコム損害保険
インターネット専用保険の取扱いもしております。
１DAY自動車、海外旅行、レジャー、ゴルフ、自転車保険はコチラ
