ご資産に関するコンサルティング

ご資産に関するさまざまなご要望に対し、豊富な経験と実績を活かしたオーダーメイドかつワンストップなコンサルティングを提供いたします。

お客さまが希望するライフプランやファミリーミッションを実現させるために、ご資産(金融資産・不動産・自社株・保険)の全体最適化をアドバイスいたします。

コンサルティング料金

50,000円(税別) ※初回面談後、2営業日以内にお振込みいただきます。

(初回面談:120分)

  • ご要望のヒアリング
  • 資産背景のヒアリング
  • キャッシュフロー分析
  • リスク許容度診断
  • ファイナンシャル・ゴールの設定

 

(2回目面談:60分)

  • ご資産最適化のご提案

 

初回面談時の持参物

  • 本人確認物(運転免許証)
  • 勤務先確認物(健康保険証)
  • 収入証明書類(確定申告書/源泉徴収票)
  • 不動産レントロール表(賃貸経営者の方)
  • 有価証券の取引報告書
  • 借入金の返済予定表
  • 生命保険・損害保険の保険証券

 

2018年3月11日