FPサービス

ご資産に関するさまざまなご要望に対し、豊富な経験と実績を活かしたオーダーメイドかつワンストップなコンサルティングを提供いたします。

お客さまが希望するライフプランやファミリーミッションを実現させるために、ご資産(金融資産・不動産・自社株・保険)の全体最適化をアドバイスいたします。

なんでもマネー相談

10,000円(税別) 

(1回:40分)

  • 家計管理
  • 貯蓄、投資
  • 保険
  • ローン、不動産

ライフプラン診断

30,000円(税別) 

  • ライフプランのヒアリング
  • キャッシュフロー表の作成
  • 家計バランス診断の実施
  • 生命保険の加入適正検査の実施

住宅購入サポート

50,000(税別)

  • 身の丈診断(無理なく返済できる住宅ローン借入額)
  • 住宅購入資金の返済計画、購入時の諸費用見積り
  • 銀行紹介

iDeCo申込みサポート

50,000円(税別) 

  • 口座開設申請サポート
  • 確定拠出年金法第24条における投資教育
  • リスク許容度診断
  • 掛金のポートフォリオ作成

つみたてドクター

月額5,000円(税別) 

  • 年1回の面談(iDeCo、つみたてNISAのリバランス提案)
  • 年3回の情報提供(1月、5月、9月配信)
  • メール相談(投資以外のFP相談も可能)

(企業向け)確定拠出年金(企業型)投資教育

DC従業員説明会 実施1回につき 30,000円(税別)

DC導入投資教育 実施1回につき 100,000円(税別)+(加入者1人あたり)5,000円(税別)

DC継続投資教育(1事業所あたり)月額5,000円(税別)+(加入者1人あたり)月額500円(税別)

  • 年1回の継続投資教育(集合研修)
  • 加入者のリバランス提案
  • 年3回の情報提供(1月、5月、9月配信)
  • メール相談(投資以外のFP相談も可能)

 

2018年3月11日