サービスメニュー・料金

エターナルフィナンシャルグループ㈱のFPサービスと料金体系を紹介します。

iDeCo、つみたてNISA、生命保険の見直し、住宅ローンの借り換え相談は、無料にて行っています。(来店相談のみ)

無料のFPサービス

お金の知恵袋 メルマガ会員の皆さまから、iDeCo、つみたてNISA、生命保険、住宅ローン等のご質問をお受けして、メルマガにてQ&A方式で回答するサービスです。
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ピンポイント相談

(来店のみ)

・生命保険の見直し、新規加入相談
・iDeCo、つみたてNISA、投資信託の購入相談
・住宅ローン、不動産投資ローンの借り換え相談
(1回:30分) 事前予約が必要です。

有料のFPサービス

なんでもマネー相談 家計管理、教育資金、住宅資金、老後資金、相続対策資金など、何でも自由にご相談いただけます。
10,000円(税別) (1回:60分) 事前予約が必要です。
保険・投信の処方箋 加入されている生命保険・火災保険、保有されている投資信託の適性検査を実施し、処方箋をお出しします。(iDeCoは除く)
10,000円(税別)~
キャッシュフロー分析 平均余命までの家計収支と貯蓄残高を試算し、キャッシュフロー表を作成します。キャッシュの流れが明確になります。
15,000円(税別)
iDeCo申込みサポート ・口座開設申請サポート(資料請求込み)
・確定拠出年金法第24条における投資教育(冊子提供)
・リスク許容度診断によるアセットアロケーション作成
・ファンドの運用実績や投資分析の情報提供
・効率的なポートフォリオの作成サポート
50,000円(税別)
つみたてドクター ・年1回の面談でリアロケーション・リバランス提案
(iDeCo、つみたてNISA、変額保険)
・年4回の運用情報提供
・メール相談(スイッチングや配分変更、その他FP相談可)
年額50,000円(税別) (顧問契約)
相続対策提案書 ・財産移転対策(生前贈与)
・納税資金対策
・節税対策
・遺産分割対策
・財産管理対策
・資産管理法人の自社株対策
50,000円(税別) ※なんでもマネー相談とセットになります。
住宅購入サポート ・ライフプラン、キャッシュフロー表の作成
・購入予算の身の丈診断(無理なく返済できる借入額)
・住宅購入資金の返済計画、購入時の諸費用見積り
・銀行紹介、希望があれば不動産会社・一級建築士の紹介も可
・引渡しまでの一連の段取りをサポート
100,000円(税別)
確定拠出年金(企業型)
投資教育等
①従業員説明会(1回) 30,000円(税別)
②導入投資教育 105,000円(税別)~
③継続投資教育 月額5,500円(税別)~
・年1回の継続投資教育(集合研修)
・加入者のリバランス提案
・年4回の情報提供
・メール相談(スイッチングや配分変更、その他FP相談可)

iDeCo、確定拠出年金(企業型)、つみたてNISAの口座開設済みで、アセットアロケーションとポートフォリオの作成サポートのみのサービスもお受けしています。(1回)42,000円(税別)

 

2018年3月11日