エターナルフィナンシャルグループ㈱のFPサービスと料金体系を紹介します。
iDeCo、つみたてNISA、生命保険の見直し、住宅ローンの借り換え相談は、無料にて行っています。(来店相談のみ)
無料のFPサービス
お金の知恵袋 | メルマガ会員の皆さまから、iDeCo、つみたてNISA、生命保険、住宅ローン等のご質問をお受けして、メルマガにてQ&A方式で回答するサービスです。 ご登録・詳細はコチラ |
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ピンポイント相談
(来店のみ) |
・生命保険の見直し、新規加入相談 ・iDeCo、つみたてNISA、投資信託の購入相談 ・住宅ローン、不動産投資ローンの借り換え相談 (1回:30分) 事前予約が必要です。 |
有料のFPサービス
なんでもマネー相談 | 家計管理、教育資金、住宅資金、老後資金、相続対策資金など、何でも自由にご相談いただけます。 10,000円(税別) (1回:60分) ※事前予約が必要です。 |
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キャッシュフロー分析 | 平均余命までの家計収支と貯蓄残高を試算し、キャッシュフロー表を作成します。キャッシュの流れが明確になります。 15,000円(税別) ※なんでもマネー相談とセット |
身の丈診断
(住宅購入予算) |
住宅購入予算を「無理なく返済できる借入額」になるように診断します。 15,000円(税別) ※キャッシュフロー分析とセット |
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ライフプラン
提案書 |
キャッシュフロー分析をした上で、住宅資金、教育資金、老後資金(3大資金)の資金繰りがショートしないように、収支計画の具体的な改善策を提案書にまとめます。 50,000円(税別) ※キャッシュフロー分析とセット |
ポートフォリオ作成
サポート (金融商品仲介業のお客様は サービス対象外) |
・リスク許容度診断によるアセットアロケーション作成 ・ファンドの運用実績や投資分析を投資情報サービスサイトにて情報提供 ・効率的なポートフォリオの作成サポート 42,000円(税別) ※個別具体的な商品の推奨は致しません。※金融商品仲介業のお客様は費用がかかりません。 |
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iDeCo申込みサポート | ・口座開設申請サポート(資料請求込み) ・確定拠出年金法第24条における投資教育(冊子提供) ・リスク許容度診断によるアセットアロケーション作成 ・ファンドの運用実績や投資分析の情報提供 ・効率的なポートフォリオの作成サポート 50,000円(税別) |
相続対策
提案書 |
・財産移転対策(生前贈与) ・納税資金対策 ・財産評価引下げ対策 ・遺産分割対策 ※不動産、生命保険を活用した提案が具体的にできます。 50,000円(税別) ※なんでもマネー相談とセット |
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確定拠出年金
(企業型) |
①従業員説明会(1回) 30,000円(税別) ②導入投資教育 105,000円(税別)~ ③継続投資教育 月額5,500円(税別)~ ・年1回の継続投資教育(集合研修) ・加入者のリバランス提案 ・年4回の情報提供 ・メール相談(スイッチングや配分変更、その他FP相談可) |