こんにちは^^スタッフのマホです。
今回は【つみたて投資】について弊社代表の駒崎FPに教えていただきました!
マホ:「以前の【投資編】でつみたて投資であれば1万円位からでも始められると教えて頂き、早速つみたて投資をはじめたくなりました!」
マホ:「ただ、はじめようと決めたのは良いものの、具体的にどのように考えていったら良いのか分からず。。。」
駒崎FP:「以前【保険編】の保険選びの際に3ステップで考えましょうという話がありましたが、つみたて投資の場合も同じように5ステップで考えていくと良いですよ。」
1.つみたて目的を明確にする
2.つみたての目標金額と期限を具体的にゴール設定する
3.つみたて商品を選択する
4.アセットアロケーションを行う
5.ポートフォリオを作成する
マホ:「なるほど!つみたて投資は5ステップで考えるのですね!そして保険の時と同じでまず目的を明確にすることからはじめるのですね!」
次回はつみたて投資の5ステップについて詳しく教えていただきたいと思います。
今回も駒崎FPありがとうございました^^
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