提供サービス

ご資産に関するコンサルティング

ご資産に関するさまざまなご要望に対し、豊富な経験と実績を活かしたオーダーメイドかつワンストップなコンサルティングを提供いたします。

お客さまが希望するライフプランやファミリーミッションを実現させるために、ご資産(金融資産・不動産・自社株・保険)の全体最適化をアドバイスいたします。

コンサルティング料金

50,000円(税別) ※初回面談後、2営業日以内にお振込みいただきます。

(初回面談:120分)

  • ご要望のヒアリング
  • 資産背景のヒアリング
  • キャッシュフロー分析
  • リスク許容度診断
  • ファイナンシャル・ゴールの設定

 

(2回目面談:60分)

  • ご資産最適化のご提案

 

初回面談時の持参物

  • 本人確認物(運転免許証)
  • 勤務先確認物(健康保険証)
  • 収入証明書類(確定申告書/源泉徴収票)
  • 不動産レントロール表(賃貸経営者の方)
  • 有価証券の取引報告書
  • 借入金の返済予定表
  • 生命保険・損害保険の保険証券

 

2018年3月11日

顧問サービス(プライベートバンキング)

顧問サービス(プライベートバンキング)は、お客さまのファイナンシャル・ゴールを達成するために、金融や財務計画(financial plan)に関する継続的なアドバイスを行い、資産管理報酬として年間顧問料をいただくサービスです。

プライベートバンキングサービスは、資産全体の状況を定期的にモニタリングし、資産を保全するためのリバランスなどをご提案いたします。また、税理士や不動産の専門家とも連携し、各分野の専門家意見も取り入れながら、資産の全体最適化を継続してアドバイスしていきます。(税務・不動産含む)

なお、弊社のプライベートバンキングサービスを締結するには、金融資産(余裕資産)1,000万円以上又は年収2,000万円以上が必要となります。

年間顧問料

200,000円(税別) ~  

運用資産×1.5%:最低20万円(税別) 年1回の契約更新日に再計算

顧問サービス(詳細)

 

2018年3月11日

金融商品・住宅ローン・生命保険・損害保険の商品提案

金融商品、融資商品、保険商品の具体的な提案を希望されるお客さまには、金融商品仲介業者としての立場、貸金業代理店としての立場、保険代理店としての立場で無料の商品説明をいたします。

お客さまの投資意向に沿ったポートフォリオ、お客さまのライフプランに基づくファイナンスアレンジ、お客さまのニーズに適した保障、お客さまを取り巻くリスクに備える補償をオーダーメイドで設計いたします。

なお、金融・融資・保険商品の販売では、金融商品取引法、貸金業法、保険業法、金融商品販売法等を遵守し、勧誘方針に即したお客さま対応をいたします。

 

金融商品仲介業 

関東財務局長(金仲)第820号 駒﨑竜(エターナルプライベートバンキング)

私たちの資産運用アドバイスは、どれだけ大きく儲かるかよりも、大切な資産を守りながら、希望するライフプランやファミリーミッションが実現できるかどうかをファイナンシャル・ゴールと考えております。

そのため、株式市場の値動きとは相関性がなく、安定的な利益を目指せるヘッジファンドを取り扱っております。ヘッジファンドは、世界の富裕層・財団・年金基金・大学基金の資産運用ではスタンダードな投資対象として支持を得ている低リスクで安定的な利益を目指すものになります。

  • 「会社の余剰資金や生前贈与を受けた資金の安定的な運用をしたい」
  • 「1,000万円~数億円の金融資産を安心して預けられる運用先が知りたい」
  • 「相場の値動きに一喜一憂せずに安心して資産を預けたい」

このようなニーズにお応えすることができます。

金融商品取引法に基づく表示

勧誘方針(IFA)

貸金業代理店 

お客さまのライフプランに基づく、合理的な住宅ローンと質の高いコンサルティングを行い、お客さまに安心を提供し、金融機関(貸金業者)の代理店としての社会的使命と公共的使命を果たしてまいります。そのため、住宅ローンの利用には、「生活資金」、「教育資金」、「老後資金」が、どれくらい必要かを想定し、資金計画を立てる重要性を啓蒙しております。

  • 「借りられる住宅ローン金額だけでなく、無理なく返せる住宅ローン金額が知りたい」
  • 「住宅ローンの借換えメリットや手続きにかかる諸費用を知りたい」
  • 「出産時の社会保障制度や手当ての金額などが知りたい」
  • 「教育資金がいつどれくらいかかるかを知りたい」
  • 「毎日の買い物を便利にお得にできるクレジットカードの活用方法が知りたい」

このようなニーズにお応えすることができます。

 

生命保険代理店 

相続対策(争族・節税・納税)、法人税や事業承継対策、教育資金や老後資金の経済準備、万一の生活資金や三大疾病の備えなど、お客さまの人生に適した生命保険をオーダーメイドでお届けいたします。

  • 「80歳~90歳でも契約ができる一時払終身保険が知りたい」
  • 「自社株評価に連動し、保険料の1/2を損金計上できる法人向け生命保険が知りたい」
  • 「企業の退職金や老後資金準備に適した、保障と貯蓄を兼ね備えた保険が知りたい」

このようなニーズにお応えすることができます。

損害保険代理業 

火災、風水害、地震による財産の損失や休業損害、自動車事故、労働災害、経営者責任による賠償責任など、お客さまを取り巻くリスクの存在を確認し、損害額の大きいリスクに対しては、損害保険の付保を提案いたします。

【賃貸オーナー向け】

  • 「アパートの火災等により、家賃収入が得られないときの損失に備えておきたい」
  • 「アパートでの死亡事故発生に伴う空室期間の家賃の損失や、遺品整理等にかかる費用に備えておきたい」

このようなニーズにお応えすることができます。

勧誘方針(保険)

 

インターネット専用保険の取扱いもしております。

1DAY自動車、海外旅行、レジャー、ゴルフ、自転車保険はコチラ

2018年3月10日