お客さまが希望するライフプランを実現させるために、豊富な経験と実績を活かしたオーダーメイドかつワンストップなコンサルティングで、ご資産（金融資産・不動産・保険）の全体最適化をアドバイスいたします。
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（１回：３０分）
- 生命保険の見直し・新規加入相談
- つみたてNISA・投資信託購入相談
- 住宅ローンの借り換え相談
- 不動産投資ローンの借り換え相談
- リースバックの相談
保険の処方箋
１０，０００円（税別）～
- 加入されている生命保険・火災保険の適性検査を実施し、処方箋をお出しします。
投資信託の処方箋
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キャッシュフロー分析
１５，０００円（税別）
- 平均余命までの家計収支と貯蓄残高を試算し、キャッシュフロー表を作成
iDeCo申込みサポート
５０，０００円（税別）
- 口座開設申請サポート
- 確定拠出年金法第24条における投資教育（冊子提供）
- リスク許容度診断によるアセットアロケーション作成
- ファンドの運用実績や投資分析の情報提供
- 効率的なポートフォリオの作成サポート
つみたてドクター
年額５０，０００円（税別）
- 年１回の面談（iDeCo、つみたてNISA、変額保険のリアロケーション・リバランス提案）
- 年４回の運用情報提供
- スイッチングや配分変更等のメール相談（投資以外のFP相談も可能）
相続対策提案書
５０，０００円（税別）
- 財産移転対策（生前贈与）
- 納税資金対策
- 節税対策
- 遺産分割対策
- 財産管理対策
- 資産管理法人の自社株対策
住宅購入サポート
１００，０００（税別）
- ライフプラン、キャッシュフロー表の作成
- 購入予算の身の丈診断（無理なく返済できる住宅ローン借入額）
- 住宅購入資金の返済計画、購入時の諸費用見積り
- 銀行紹介（不動産会社等の紹介も可）
- 引渡しまでの一連の流れをサポート
確定拠出年金（企業型）投資教育
従業員説明会（１回）３０，０００円（税別）
導入投資教育 １０５，０００円（税別）～
継続投資教育 月額５，５００円（税別）～
- 年１回の継続投資教育（集合研修）
- 加入者のリバランス提案
- 年４回の情報提供
- スイッチングや配分変更等のメール相談（投資以外のFP相談も可能）
顧問サービス（プライベートバンキング）は、お客さまのファイナンシャル・ゴールを達成するために、金融や財務計画（financial plan）に関する継続的なアドバイスを行い、資産管理報酬として年間顧問料をいただくサービスです。
プライベートバンキングサービスは、資産全体の状況を定期的にモニタリングし、資産を保全するためのリバランスなどをご提案いたします。また、税理士や不動産の専門家とも連携し、各分野の専門家意見も取り入れながら、資産の全体最適化を継続してアドバイスしていきます。（税務・不動産含む）
なお、弊社のプライベートバンキングサービスを締結するには、金融資産（余裕資産）1,000万円以上又は年収2,000万円以上が必要となります。
顧問料
月額１５，０００円（税別）
金融商品、融資商品、保険商品の具体的な提案を希望されるお客さまには、金融商品仲介業者としての立場、貸金業代理店としての立場、保険代理店としての立場で無料のプラン実行・各種手続きのご案内をいたします。
お客さまの投資意向に沿ったポートフォリオ、お客さまのライフプランに基づくファイナンスアレンジ、お客さまのニーズに適した保障、お客さまを取り巻くリスクに備える補償をオーダーメイドで設計いたします。
なお、金融・融資・保険商品の販売では、金融商品取引法、貸金業法、保険業法、金融商品販売法等を遵守し、勧誘方針に即したお客さま対応をいたします。
ＩＦＡ（金融商品仲介業）
関東財務局長（金仲）第８２０号 駒﨑竜（エターナルプライベートバンキング）
私たちの資産運用アドバイスは、どれだけ大きく儲かるかよりも、大切な資産を守りながら、希望するライフプランやファミリーミッションが実現できるかどうかをファイナンシャル・ゴールと考えております。
■口座開設・資産運用
金融商品取引法に基づく表示
勧誘方針(IFA)
貸金業代理店
お客さまのライフプランに基づく、合理的な住宅ローンと質の高いコンサルティングを行い、お客さまに安心を提供し、金融機関（貸金業者）の代理店としての社会的使命と公共的使命を果たしてまいります。そのため、住宅ローンの利用には、「生活資金」、「教育資金」、「老後資金」が、どれくらい必要かを想定し、資金計画を立てる重要性を啓蒙しております。
- 「借りられる住宅ローン金額だけでなく、無理なく返せる住宅ローン金額が知りたい」
- 「住宅ローンの借換えメリットや手続きにかかる諸費用を知りたい」
- 「出産時の社会保障制度や手当ての金額などが知りたい」
- 「教育資金がいつどれくらいかかるかを知りたい」
- 「毎日の買い物を便利にお得にできるクレジットカードの活用方法が知りたい」
このようなニーズにお応えすることができます。
■借入れ・借換え
貸付条件表
生命保険代理店
相続対策（争族・節税・納税）、事業承継対策（事業継続資金、役員退職慰労金、債務返済資金、自己株式買取資金）、教育資金や老後資金の経済準備、万一の生活資金や三大疾病の備えなど、お客さまの人生に適した生命保険をオーダーメイドでお届けいたします。
- 「80歳～90歳でも契約ができる一時払終身保険が知りたい」
- 「自社株評価に連動し、解約返戻金の積立もできる法人向け生命保険が知りたい」
- 「企業の退職金や老後資金準備に適した、保障と貯蓄を兼ね備えた保険が知りたい」
このようなニーズにお応えすることができます。
■加入・見直し
- ソニー生命
- 日本生命
- 明治安田生命
- 大樹生命
- 三井住友海上あいおい生命
- アクサ生命
お客さま本位の業務運営に関する方針
損害保険代理業
火災、風水害、地震による財産の損失や休業損害、自動車事故、労働災害、従業員の福利厚生、経営者責任による賠償責任など、お客さまを取り巻くリスクの存在を確認し、損害額の大きいリスクに対しては、損害保険の付保を提案いたします。
【賃貸オーナー向け】
- 「アパートの火災等により、家賃収入が得られないときの損失に備えておきたい」
- 「アパートでの死亡事故発生に伴う空室期間の家賃の損失や、遺品整理等にかかる費用に備えておきたい」
このようなニーズにお応えすることができます。
■加入・見直し
勧誘方針(保険)
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