FPサービス

サービスメニュー・料金

お客さまが希望するライフプランを実現させるために、豊富な経験と実績を活かしたオーダーメイドかつワンストップなコンサルティングで、ご資産(金融資産・不動産・保険)の全体最適化をアドバイスいたします。

 

 

お金の知恵袋(メールマガジン)

無料

  • メルマガ会員の皆さまから、貯蓄・保険・投資・住宅ローン等についてのご質問をお受けして、メルマガにてQ&A方式で回答するサービスです。金融や経済に関する情報提供も不定期で配信いたします。

 

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ピンポイント相談(来店相談のみ)

無料

(1回:30分)

  • 生命保険の見直し・新規加入相談
  • つみたてNISA・投資信託購入相談
  • 住宅ローンの借り換え相談
  • 不動産投資ローンの借り換え相談
  • リースバックの相談

保険の処方箋

10,000円(税別)~

  • 加入されている生命保険・火災保険の適性検査を実施し、処方箋をお出しします。

投資信託の処方箋

10,000円(税別)~

  • 保有されている投資信託の適性検査を実施し、処方箋をお出しします。(iDeCo・DCは除く)

なんでもマネー相談

10,000円(税別) 

(1回:60分)

  • 家計管理
  • 教育資金
  • 住宅資金
  • 老後資金
  • 相続対策

キャッシュフロー分析

15,000円(税別)

  • 平均余命までの家計収支と貯蓄残高を試算し、キャッシュフロー表を作成

iDeCo申込みサポート

50,000円(税別) 

  • 口座開設申請サポート
  • 確定拠出年金法第24条における投資教育(冊子提供)
  • リスク許容度診断によるアセットアロケーション作成
  • ファンドの運用実績や投資分析の情報提供
  • 効率的なポートフォリオの作成サポート

つみたてドクター

年額0,000円(税別) 

  • 年1回の面談(iDeCo、つみたてNISA、変額保険のリアロケーション・リバランス提案)
  • 年4回の運用情報提供
  • スイッチングや配分変更等のメール相談(投資以外のFP相談も可能)

相続対策提案書

50,000円(税別) 

  • 財産移転対策(生前贈与)
  • 納税資金対策
  • 節税対策
  • 遺産分割対策
  • 財産管理対策
  • 資産管理法人の自社株対策

住宅購入サポート

100,000(税別)

  • ライフプラン、キャッシュフロー表の作成
  • 購入予算の身の丈診断(無理なく返済できる住宅ローン借入額)
  • 住宅購入資金の返済計画、購入時の諸費用見積り
  • 銀行紹介(不動産会社等の紹介も可)
  • 引渡しまでの一連の流れをサポート

確定拠出年金(企業型)投資教育

従業員説明会(1回)30,000円(税別)

導入投資教育 105,000円(税別)~

継続投資教育 月額5,500円(税別)~

  • 年1回の継続投資教育(集合研修)
  • 加入者のリバランス提案
  • 年4回の情報提供
  • スイッチングや配分変更等のメール相談(投資以外のFP相談も可能)

 

2018年3月11日

プライベートバンキングサービス

顧問サービス(プライベートバンキング)は、お客さまのファイナンシャル・ゴールを達成するために、金融や財務計画(financial plan)に関する継続的なアドバイスを行い、資産管理報酬として年間顧問料をいただくサービスです。

プライベートバンキングサービスは、資産全体の状況を定期的にモニタリングし、資産を保全するためのリバランスなどをご提案いたします。また、税理士や不動産の専門家とも連携し、各分野の専門家意見も取り入れながら、資産の全体最適化を継続してアドバイスしていきます。(税務・不動産含む)

なお、弊社のプライベートバンキングサービスを締結するには、金融資産(余裕資産)1,000万円以上又は年収2,000万円以上が必要となります。

顧問料

月額15,000円(税別)  

顧問サービス(PB)

 

2018年3月11日

プラン実行・各種手続き(資産運用・保険・ローン)

金融商品、融資商品、保険商品の具体的な提案を希望されるお客さまには、金融商品仲介業者としての立場、貸金業代理店としての立場、保険代理店としての立場で無料のプラン実行・各種手続きのご案内をいたします。

お客さまの投資意向に沿ったポートフォリオ、お客さまのライフプランに基づくファイナンスアレンジ、お客さまのニーズに適した保障、お客さまを取り巻くリスクに備える補償をオーダーメイドで設計いたします。

なお、金融・融資・保険商品の販売では、金融商品取引法、貸金業法、保険業法、金融商品販売法等を遵守し、勧誘方針に即したお客さま対応をいたします。

IFA(金融商品仲介業) 

関東財務局長(金仲)第820号 駒﨑竜(エターナルプライベートバンキング)

私たちの資産運用アドバイスは、どれだけ大きく儲かるかよりも、大切な資産を守りながら、希望するライフプランやファミリーミッションが実現できるかどうかをファイナンシャル・ゴールと考えております。

■口座開設・資産運用

  • あかつき証券
  • エアーズシー証券

 

金融商品取引法に基づく表示

勧誘方針(IFA)

貸金業代理店 

お客さまのライフプランに基づく、合理的な住宅ローンと質の高いコンサルティングを行い、お客さまに安心を提供し、金融機関(貸金業者)の代理店としての社会的使命と公共的使命を果たしてまいります。そのため、住宅ローンの利用には、「生活資金」、「教育資金」、「老後資金」が、どれくらい必要かを想定し、資金計画を立てる重要性を啓蒙しております。

  • 「借りられる住宅ローン金額だけでなく、無理なく返せる住宅ローン金額が知りたい」
  • 「住宅ローンの借換えメリットや手続きにかかる諸費用を知りたい」
  • 「出産時の社会保障制度や手当ての金額などが知りたい」
  • 「教育資金がいつどれくらいかかるかを知りたい」
  • 「毎日の買い物を便利にお得にできるクレジットカードの活用方法が知りたい」

このようなニーズにお応えすることができます。

■借入れ・借換え

  • クレディセゾン
  • セゾンファンデックス

 

貸付条件表

生命保険代理店 

相続対策(争族・節税・納税)、事業承継対策(事業継続資金、役員退職慰労金、債務返済資金、自己株式買取資金)、教育資金や老後資金の経済準備、万一の生活資金や三大疾病の備えなど、お客さまの人生に適した生命保険をオーダーメイドでお届けいたします。

  • 「80歳~90歳でも契約ができる一時払終身保険が知りたい」
  • 「自社株評価に連動し、解約返戻金の積立もできる法人向け生命保険が知りたい」
  • 「企業の退職金や老後資金準備に適した、保障と貯蓄を兼ね備えた保険が知りたい」

このようなニーズにお応えすることができます。

■加入・見直し

  • ソニー生命
  • 日本生命
  • 明治安田生命
  • 大樹生命
  • 三井住友海上あいおい生命
  • アクサ生命

 

お客さま本位の業務運営に関する方針

損害保険代理業 

火災、風水害、地震による財産の損失や休業損害、自動車事故、労働災害、従業員の福利厚生、経営者責任による賠償責任など、お客さまを取り巻くリスクの存在を確認し、損害額の大きいリスクに対しては、損害保険の付保を提案いたします。

【賃貸オーナー向け】

  • 「アパートの火災等により、家賃収入が得られないときの損失に備えておきたい」
  • 「アパートでの死亡事故発生に伴う空室期間の家賃の損失や、遺品整理等にかかる費用に備えておきたい」

このようなニーズにお応えすることができます。

■加入・見直し

  • 三井住友海上火災保険
  • セコム損害保険

 

勧誘方針(保険)

 

インターネット専用保険の取扱いもしております。

1DAY自動車、海外旅行、レジャー、ゴルフ、自転車保険はコチラ

2018年3月10日