個人の「資産管理・運用のコンサルタント」

個人の「資産管理・運用のコンサルタント」

お悩み相談専門サイト「家計相談コンシェルジュ」をリリースし、お陰様で今月で1年をむかえようとしております。

この1年間、たくさんのお客様からご相談をお受けし、お客様の想い(ライフプラン)を大切にしながら、ファイナンシャルプランニング(資産設計提案)を実施してきました。

改めて感じたことは、弊社のような「資産管理・運用のコンサルタント」がもっと世の中に必要ということです。

ファイナンシャルプランナーで活躍している方々は、メディアに出ている方や出版をしている方、講演活動をされている先生方は多いと思いますが、個人の資産管理・運用のコンサルタントとして活躍される方がもっと増えると、日本経済に良い影響を与えると感じております。

このことは、お客様より伺った「相談したいと思ったきっかけ」を聞くことで明らかになってきました。

きっかけはさまざまですが、次のような悩み事が潜在的にあり顕在化して欲しい、まとめて相談したい、俯瞰的な視点でもれなく偏りなくアドバイスが欲しいなどです。

・お金を貯めるには誰に相談すれば良いのか?
・お金を数年だけ運用するには誰に相談すれば良いのか?
・お金を増やすには誰に相談すれば良いのか?
・不動産投資のことは誰に相談すれば良いのか?
・住宅ローンのことは誰に相談すれば良いのか?
・所得税の節税対策は誰に相談すれば良いのか?
・相続対策は誰に相談すれば良いのか?
・生命保険や損害保険のことは誰に相談すれば良いのか?

弊社は、節税対策と資産形成を専門とするコンサルティング会社です。
代表のファイナンシャルプランナー駒崎は、「資産管理・運用のコンサルタント」として、上記の潜在ニーズを顕在化し、お客様にとって経済的にも精神的にも最善と思われるアドバイスを総合的且つ包括的に行っております。
そのために、弊社には優秀な専門家との幅広いネットワークがあります。

<主なネットワーク>
銀行、投資顧問、IFA、保険代理店、不動産会社、建設会社、不動産鑑定士、税理士、弁護士

お客様からご要望があり、今月より家計の顧問サービスを追加していきます。
これからも家計相談コンシェルジュを宜しくお願い申し上げます。

ファイナンシャルプランナー 駒崎 竜

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です