代表プロフィール

ミッション


社長メッセージ

あなたの将来は、心身ともに健康でお金に苦労しない生活を過ごすことができますでしょうか。ご自身の財務計画(ファイナンシャルプラン)に興味を持つことは、これからの人生においてとても重要な役割を果たします。人生は、自己啓発、家族、仕事、健康、幸福、社会的な付き合いなどから構成されており、夢や希望、理想の暮らしを実現するための生き方そのものです。ご自身の人生の目標を実現し、さらにそれを上回る結果を得ることができるように、私たちは、資産管理の道先案内人を務めます。お客様が経済的自立への道を正しく歩めるように、収益性・流動性・安全性・機密性に富んだ手段により、普通の投資以上の価値をご提供いたします。現時点での財務計画が明確ではない場合は、将来の計画のことなど普段の生活の中では視野に入らないと思いますが、早期に計画を開始することで、将来に大きな違いが生まれます。人生の目標はご自身だけのものですし、それに辿り着く道のりもご自身だけのものです。


保有資格

損害保険普通全種目(1998年取得) 損害保険上級全種目(2000年取得) 生命保険一般課程(2003年取得) 生命保険専門課程(2005年取得) 二級ファイナンシャル・プランニング技能士(2008年取得) 損害サービスアドバイザー全種目(2009年取得) 二種証券外務員(2011年取得) 住宅ローンアドバイザー(2011年取得) 生命保険大学課程トータル・ライフ・コンサルタント(2013年取得) 貸金業務取扱主任者(2018年取得) 一種証券外務員(2018年取得) 損害保険大学課程 損害保険プランナー(2018年取得)

事業に関する経験

創業14年目、法人設立13期目 経営管理19年 金融コンプライアンス業務10年 ビジネスコンサルティング6年

家族について

20歳で結婚、結婚20年目。 5人の父親(息子1人、娘4人)